Empezando
Esta guía te llevará desde descargar el complemento SecureMailMerge para Outlook hasta enviar tu primera campaña de mail merge.
Contents
Disponible como un tutorial en video
Antes de Empezar
Asegúrate de tener todo lo que necesitas:
- ✅ Suscripción a Microsoft 365 Business — SecureMailMerge requiere una cuenta de Microsoft 365 de pago. Las cuentas gratuitas de Outlook.com y Hotmail no son compatibles.
- ✅ Una hoja de cálculo con datos de destinatarios — Archivo de Excel, CSV o similar con al menos una columna “Para” que contenga direcciones de correo electrónico.
- ✅ El complemento instalado — Si aún no lo has hecho, instala SecureMailMerge desde la Microsoft Store .
- ✅ Aprobación del administrador de TI (si es necesario) — Algunas organizaciones requieren la aprobación del administrador para los complementos. Aprende más sobre la aprobación del administrador .
Paso 1: Prepara tu hoja de cálculo
La mayoría de las hojas de cálculo funcionarán sin problemas siempre que tengan al menos una columna llamada “To”. Todas las demás columnas son opcionales. Asegúrate de que la primera línea contenga los nombres de las columnas.
Puedes descargar una hoja de cálculo de ejemplo para empezar.
Nota: Ten en cuenta que los filtros o filas/columnas ocultas no son compatibles con SecureMailMerge y serán ignorados, lo que puede resultar en campañas potencialmente más grandes de lo que esperabas. Siempre verifica el número de filas mostradas en la barra lateral después de subir para confirmar que la cantidad corresponde a lo que esperas.
Paso 2. Iniciar el complemento SecureMailMerge
El complemento funciona en todas las plataformas que Microsoft 365 soporta, pero donde lo encontrarás puede ser un poco diferente. Haz clic en el “botón Nueva Email” y si has instalado el complemento aparecerá en el menú de Apps (puedes anclarlo a la cinta estándar desde allí) o en el menú de complementos en versiones más antiguas.
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Otras Versiones
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Paso 3. Sube la hoja de cálculo
Para iniciar una nueva campaña, haz clic en el botón “Subir Hoja de Cálculo” y selecciona la hoja de cálculo que te gustaría usar. Soportamos la mayoría de archivos de diferentes aplicaciones (por ejemplo, Excel, CSV, Numbers).
El archivo debe contener los nombres de las columnas en la primera fila y al menos una columna llamada “To” que contenga la dirección de correo electrónico del destinatario. También ten en cuenta que las columnas o filas vacías detendrán el procesamiento en ese punto e ignorarán cualquier fila o columna adicional.
Consulta aquí para más soluciones para hojas de cálculo .
Si la hoja de cálculo se puede leer y analizar correctamente, verás el número de registros mostrados y el nombre del archivo. Puedes hacer clic en el botón “Reemplazar” para cambiar de archivos.
Paso 4. Redacta y envía tu campaña
A continuación, puedes continuar creando tu plantilla de correo electrónico utilizando la información que cargaste desde tu libreta de direcciones.
→ Haz clic aquí para nuestra guía sobre cómo personalizar tu correo electrónico.