Primeros pasos
Esta guía te lleva desde descargar el complemento SecureMailMerge para Outlook hasta enviar tu primera campaña de combinación de correspondencia.
Contents
Disponible como un tutorial en video
Antes de empezar
Asegúrate de tener todo lo que necesitas:
- ✅ Suscripción a Microsoft 365 Business, SecureMailMerge requiere una cuenta de Microsoft 365 de pago. No se admiten cuentas gratuitas de Outlook.com y Hotmail.
- ✅ Una hoja de cálculo con datos de los destinatarios, archivo Excel, CSV o similar con al menos una columna “To” que contenga direcciones de correo electrónico.
- ✅ El complemento instalado, si aún no lo has hecho, instala SecureMailMerge desde Microsoft Store .
- ✅ Aprobación del administrador de TI (si es necesario), algunas organizaciones requieren la aprobación del administrador para los complementos. Learn more about admin approval .
Paso 1: Prepara tu hoja de cálculo
La mayoría de las hojas de cálculo funcionarán sin problemas siempre que tengan al menos una columna llamada “To”. Todas las demás columnas son opcionales. Asegúrate de que la primera línea contenga los nombres de las columnas.
Puedes descargar an example spreadsheet para comenzar.
Nota: Ten en cuenta que los filtros o filas/columnas ocultas no son compatibles con SecureMailMerge y serán ignorados, lo que puede resultar en campañas potencialmente más grandes de lo previsto. Siempre verifica el número de filas mostradas en la barra lateral después de subir el archivo para confirmar que la cantidad corresponde a lo que esperas.
Paso 2. Inicia el SecureMailMerge Add-In
El complemento funciona en todas las plataformas que Microsoft 365 soporta, pero dónde lo encuentres puede ser un poco diferente. Haz clic en el “New Email” button (botón “Nuevo correo”) y si has instalado el plugin aparecerá en el menú de Apps (puedes anclarlo a la cinta estándar desde ahí) o en el menú de complementos en versiones más antiguas.
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Paso 3. Subir la hoja de cálculo
Para iniciar una nueva campaña, haz clic en el botón “Upload Spreadsheet” (Subir hoja de cálculo) y selecciona la hoja de cálculo que deseas usar. Soportamos la mayoría de archivos de diferentes aplicaciones (por ejemplo Excel, CSV, Numbers).
El archivo debe contener los nombres de las columnas en la primera fila y al menos una columna llamada “To” que contenga la dirección de correo electrónico del destinatario. También ten en cuenta que las columnas o filas vacías detendrán el procesamiento en ese punto e ignorarán cualquier fila o columna adicional.
Consulta aquí para más soluciones para problemas con hojas de cálculo .
Si la hoja de cálculo se puede leer y analizar correctamente, verás el número de registros mostrados y el nombre del archivo. Puedes hacer clic en el botón “Replace” (Reemplazar) para cambiar archivos.
También puedes revisar cada destinatario y deseleccionar a quien quieras omitir antes de enviar.
Paso 4. Redacta y envía tu campaña
A continuación, puedes continuar creando tu plantilla de correo electrónico usando la información cargada desde tu hoja de cálculo.
→ Haz clic aquí para nuestra guía sobre cómo personalizar tu correo electrónico.
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